Présentation
La bibliothèque Patrimoine et assurance est dédiée aux professionnels du conseil financier, de l’assurance et de la gestion de patrimoine. Elle vous aide à vulgariser des sujets complexes et à valoriser votre expertise auprès de vos clients particuliers ou professionnels.
Elle permet d’aborder à la fois l’actualité économique, les notions clés et les temps forts réglementaires.
Contenu de la bibliothèque
Les catégories incluent Définition, Chiffres clés, Conseiller métier, Actualités, Dates clés, Vie d’entreprise etc.
Les publications sont organisées par thématiques comme l’assurance de personnes, l’assurance vie, la fiscalité, l’immobilier, les placements, la retraite, la bourse ou encore l’investissement responsable.
Des tags spécifiques permettent également d’adapter les contenus selon les métiers tels que CGP, notaire, avocat, courtier ou expert-comptable.
Exemples de publications
